响应官方公布的CFA（特许金融分析师）考试六大改革，CFA协会《2023未来金融人力资源计划》将举办专题《与CFA考试题专家对话》 ”线上直播，CFA协会亚太区考试发展高级总监杨启智受邀参加了此次活动，其中对2024年CFA将发生的主要变化和影响进行了详细的介绍。测试创新的背景和具体内容。 1 级考试。同时，陈宇先生，CFA，华金投资（战略产业与金融股权投资）高级投资经理，以及计划报考CFA一级考试的学生代表，药理学硕士生，某某吴文辉先生出席。牛津大学受邀分享CFA考试的创新如何促进金融专业人士的职业发展，以及为不同专业背景的考生提供考试准备建议。

以下内容根据本次活动嘉宾分享整理而成。

嘉宾介绍

杨启智，CFA、CPA

CFA 协会亚太区测试开发高级总监

杨启智，CFA、FCPA（Practice）、CPA、CPA（CA），负责CFA协会认证产品考试内容，包括CFA、CIPM、ESG等证书，推动考试项目受理、人力资源管理等工作。未来的测试开发策略。杨先生在全球金融市场拥有超过20年的经验。在加入特许金融分析师协会之前，他曾担任香港普华永道会计师事务所的财务和资产管理审计高级经理。

陈宇，CFA，ACCA

华金投资高级投资经理（战略产业及金融股权投资）

陈宇，CFA，现任华金投资（战略产业与金融股权投资）高级投资经理。此前，他曾在美国一家小型投行的并购组担任分析师，完成了机器视觉、工业机器人、平板显示等多个项目的股权投资流程。国际投资银行和私募股权投资。

吴文辉

牛津大学药理学硕士

吴文辉毕业于荷兰瓦赫宁根大学食品技术学士学位，目前正在牛津大学攻读药理学硕士学位。曾在国内一级市场医疗健康行业咨询及风险投资公司实习。吴文辉是2023年中国未来金融分析师大赛金牌团队成员，获得CFA考试奖学金，目前正计划报名参加CFA一级考试。

测试创新详解

杨启智，CFA、CPA

CFA 协会亚太区测试开发高级总监

今年发布的CFA考试六个重大革新内容是什么？

今年3月，CFA考试宣布成立60周年，根据雇主沟通和市场研究得出的结论，旨在为当前和未来的金融专业人士提供更好的机会，进行了首次重大改革。 适应工作场所需求的知识和技能。具体来说，可以分为以下六个方面。

1.扩大一级考试报名范围：自去年11月起，大学生可在大二暑假期间参加一级考试。毕业前23个月进行考试。

2、重视教材内容：优化三级考试的学习内容和考试内容，将定量方法、经济学、财务报表分析等基础内容纳入补充读本，优化考试范围，完善考试内容。 提升。简化测试准备。

3. 引入独立的实践技能模块：新增财务建模和Python基础两个模块供考生选择，但不计入考试成绩。

4. 3级考试引入了职业定位。除传统的投资组合管理外，还将新增两个专业方向：私募市场和私人财富管理。

5.补充题库优惠：自2024年2月一级考试开放注册开始，您将能够购买包含1,000道“真实水平”练习题和6套“真实水平”模拟题的练习资源包。这将是。测试。模拟考试由创建实际考试问题的同一团队开发。其中之一是与考试当天使用的相同的基于计算机的测试系统，因此您可以提前了解考试当天的体验。

6.优化您的电子证卡系统。例如，提高人们对通过CFA 1 级和2 级考试的价值的认识，以便向未来的雇主展示考试成绩和能力。电子徽章支持在微博、微信等社交媒体平台上分享。

有哪些内容是不变的？

3级考试的重点保持不变。第一级考试更基础，第二级考试侧重于资产类别和分析，第三级考试主要侧重于投资分析和管理。文件夹。

2024年以后的CFA考试科目和权重有没有改变？

考试科目没有变化，仍为10科，但权重略有调整。定量方法、经济学、财务报表分析等科目中的部分内容被改编为补充阅读，不计入考试成绩，内容相对较轻。股票投资和债券投资权重将小幅上升，但权重不会发生明显变化。

有哪些成功的备考策略可以分享？

1.充足的准备时间（300+小时）。每个级别的考试平均需要300 小时的准备时间。我对大家的建议是，做好准备，尽早学习。

2.官方教材非常重要。出题时参考的信息来源是官方教材。考生可以通过多种方式进行准备，但必须阅读官方教材。

3.充分利用官方学习平台Learning Ecosystem。考生可以根据自己的学习进度制定适合自己的学习方法，并且还提供两次免费模拟考试。

4. 官方候选人资源概述页面。我们将向您介绍学习方法、考试准备以及考试当天的注意事项。

提问时间

在这些革新和变化发生后，之后的CFA考试是否会变得更难？通过率是否会下降？

杨启智：保持考试难度的一致性非常重要。因此，后续考试的难度将与之前保持一致。 至于通过率是否会更低，CFA协会有非常严格的考试评分制度，而且这个制度改革前后都没有改变，所以通过率不会有太大变化。

为什么一级考试引入独立的实践技能模块，三级考试要引入三个专业方向？

杨启智：我们在世界各地做了很多研究，特别是雇主的反馈是三个方向非常重要：投资组合管理、私人市场、私人财富管理。此外，前端缺乏金融建模和Python相关技能。我们也希望未来的证书持有者在申请工作时能够在该领域具有竞争优势。

一级考试引入独立的实践技能模块对考生有哪些帮助？

吴文辉：对于没有金融、商科背景的应聘者来说，独立的实践技能模块提供了更加结构化的学习环境，可以在找工作的过程中得到更多的帮助。

陈宇：首先我想从雇主的角度补充几句。大公司需要CFA 考试的实用技能模块，以帮助考生和专业人士保持领先地位。其他的。这种数据驱动、以数据为导向的工作环境必将为雇主创造价值并节省大量成本。 其次，从我自己的角度来说，我可以说，在职业发展的每一个阶段，提前掌握实用模块、通过考试并运用到工作中的价值是极其宝贵的。候选人的价值观和与时俱进的能力。

聚焦教材内容对考生有什么帮助？

杨启智：注重教材内容实际上减少了考试内容。理论上来说，准备考试的时间负担应该会减少。我们围绕金融领域的重要知识，提炼出定量方法、经济学、财务报表分析等更基础的部分，作为备考的补充阅读材料出版。这些仅供参考，不包含在考试中。我们希望将准备时间控制在300 小时能让您的学习过程更加轻松。

吴文辉：作为STEM学生，我们通常会上很多课，但与金融无关。如果能提供考试成绩中未包含的知识作为补充阅读材料，就可以利用碎片时间进行学习。阅读本文后对准备考试也会很有帮助。

陈宇：这个调整是必要的，因为金融、会计甚至管理专业的学生都会学习上面提到的一些基础知识。

对于在职人士有哪些备考建议？

陈宇：我觉得应该从四点入手。一是妥善管理进度水平，二是调整心态，利用碎片时间，三是维护官方教材、定期讲座、网络研讨会等，用好帮助和工具。等等，由CFA 考试提供。第三个和第四个对自己进行战略决策，执行与战略相关的工作，并进行互惠互利分析。

三级考试引入的三个专业方向会为考生带来什么样的助力？该如何选择？

陈宇：我们想从考前和考后两个方面拓展作用。第一个方面是考前。作为求职者，更详细、更专业的指导可以帮助求职者在简历筛选过程中脱颖而出，尽早跨过门槛，更快获得结果。我们可以帮助申请人脱颖而出。再者，从一个系统的知识框架入手，呈现出职业定位，意味着拥有了一个相对完整的知识框架，证明你可以随时进入工作状态，同时为用人单位节省大量成本。审查申请人需要付出自身能力、精力和时间方面的额外成本。

第二个方面是考试后进入平台，加入CFA认证师社区。举办专业活动、讲座和论坛，进一步培养您的专业素养，让您探索更有针对性的职业生涯。与志同道合的人联系将对您的整个职业生涯有所帮助。考虑到这两点，我认为专业方向是极其有价值的，我很羡慕现在的候选人。

当时，我在参加三级考试之前就已经开始了真正的股票投资工作，但现在回想起来，对我职业生涯的启发作用明显不同。 语言。因此，此时你可以选择自己的专业方向。这意味着求职者的愿望更加明确，目标更加明确。在工作中有一个目标导向肯定会有很大帮助。如果我现在有选择的话，我肯定会选择私募市场。

吴文辉：我是一名非金融专业的学生，所以现阶段我还没有决定细分到哪个金融领域。不过，在学习CFA 1级和2级考试的过程中，我想你肯定会有机会了解CFA 3级考试更细致的兴趣领域。你想深入研究哪些细分市场的想法是一个非常宝贵的机会。我觉得这是一个非常好的机会，因为有些雇主可能希望看到你在一个相对小众的领域投资了很长时间之后的想法和行动。

补充练习题库有哪些内容？

杨启智：额外练习题库售价299美元，包含6道练习题和1,000道练习题。这1,000 个问题是根据最新的主题重点编制的。当您创建一个问题时，您不知道它是否会用于实际考试、模拟考试或1,000 个问题的练习题库。因此，补充题库中的所有练习题的质量都控制在真题的水平上。而且我认为最有价值的是，我们有一个模拟考试，与当天计算机考试中使用的计算机系统相同，这意味着通过购买该产品，您可以享受当天的体验。考试当天。

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