宏观

资金面：LPR 报价不变：资金价格多数上行。

央行 5 月 20 日开展 100 亿元逆回购操作，当日有 100 亿元逆回购到期，完全对冲到期量；5 月份 LPR 报价不变，1 年期LPR 报 3.85%，上次为 3.85%；5 年期以上品种报 4.65%，上次为 4.65%；资金价格小幅波动，其中 DR001 上行 4BP 至 2.07%， DR007 上行 1.8BP 至 2.16%。

行业与主题热点

汽车 发改委：推动 V2G 协同创新与试点示范发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》征求意见 ，其中提出，推动 V2G 协同创新与试点示范。支持电网企业联合车企等产业链上下游打造新能源汽车与智慧能源融合创新平台，开展跨行业联合创新与技术研发，加速推进 V2G 试验测试与标准化体系建设。探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制，促进新能源汽车与电网能量高效互动。加强光储充放新型充换电站技术创新与试点应用。（资料来源：财联社）

汽车 LG：7 月将为特斯拉提供 NCMA 正极材料，含镍量达 90%

据韩媒报道，LG 化学将于 7 月向特斯拉供应镍钴锰铝（NCMA）四元电池正极材料，这是 LG 化学首次商业化生产 NCMA 正极材料。该材料镍含量达 90%，将用于 LG 能源解决方案为特斯拉 SUV Model Y 供应的圆柱形电池。（资料来源：科创板日报）

集成电路 缺芯危机持续发酵 福特北美八家工厂将再停产

半导体芯片短缺持续影响着汽车制造业，而美国最畅销的车型再次成为受打击对象。据媒体报道，由于缺乏足够的芯片，福特汽车（Ford Motor） 将在 6 月前分时段暂停或削减 8 家北美工厂的生产。受影响的车型包括福特野马（Ford Mustang）和 Escape 跨界车，以及高利润的 F-150 皮卡和 Bronco Sport SUV。8 家北美工厂的生产将分时段停产，如伊利诺斯州芝加哥装配厂将在 5 月 31 日当周停工，并将在 6 月 7 日当周减少运行时间；位于密歇根州的 Flat Rock 装配厂将在 5 月 31 日当周和 6 月 7 日当周停产；密歇根州迪尔伯恩卡车厂和密l苏里州堪萨斯城装配厂卡车生产线&将在 5 月 31 日当周和 6 月 7 日当周停产，并将在 6 月 14 日当周减产。此前，由于关键芯片的供应持续减少，福特已经关闭了多家工厂并多次减产。公司预计第二季度产量将较原计划减少约 50%，高于第一季度预计的减少 17%。该车企还预计，芯片短缺的问题将使其 2021 年收入减少约 25 亿美元。（资料来源财联社）

点评：尽管台积电等芯片代工厂在尽最大努力提供产能支持，但供应仍不乐观，全球各大车企均受困于芯片短缺。芯片短缺将导致全球汽车厂商在今年减产 390 万辆，营收将因此而减少 1100 亿美元，较此前预计的 610 亿美元提升了 80%。 光伏设备 国家能源局：今年户用光伏发电仍有补贴 保障性并网规模不低于 90GW 国家能源局近日发布了《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事的通知》，2021 年拟并网的风电、光伏发电项目主要是存量项目，包括 2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019 年和 2020 年平价风电光伏项目和竞价光伏项目，规模约 9000 万千瓦。考虑到项目建设周期，为保障 2022 年风电、光伏发电项目如期并网，确保完成 2022 年可再生能源电力消纳责任权重，今年须储备 2022 年拟并网的项目。为促进户用光伏发电发展，今年户用光伏发电仍有补贴，财政补贴预算额度为 5 亿元，具体补贴强度按价格部门相关政策执行。（资料来源：财联社）

集成电路 我国 5G 发展取得领先优势 今年已新增 1.2 万余家 5G 和工业互联网相关企业

我国 5G 发展取得领先优势，已累计建成 5G 基站超 81.9 万个，占全球比例约为 70%；5G 手机终端用户连接数达 2.8 亿，占全球比例超过 80%； 5G 标准必要专利声明数量占比超过 38%，去年上半年以来上升近 5 个百分点，位列全球首位。我国目前约有 3.4 万家状态为在业、存续、迁入、迁出的从事 5G 和工业互联网相关业务的企业。从地域分布来看，广东和辽宁两省的相关企业数量最多，均超过 2,500 家，分占全国相关企业总量的 8%。湖北、山东、河北、河南等省份也均有超过 1,500 家相关企业。行业分布上超 7 成的相关企业分布在信息传输、软件和信息技术服务业。从 5G 和工业互联网相关企业的注册时间（全部企业状态）来看，十三五期间，相关企业总量呈现稳定增长趋势，2020 年共新增超 1,800 家相关企业，同比增长 20%截至 5 月 17 日，我国今年已新增 1.2 万余家 5G 和工业互联网相关企业。（资料来源：SEMI）

医药生物 全国新增 441 家标准县医院

近日，国家卫生健康委办公厅印发第二批符合县医院医疗服务能力推荐标准县医院名单的通知。通知指出，为进一步提升县医院综合服务能力，构建分级诊疗体系，国家卫健委委于 2019 年印发了第一批 300 家基本符合县医院医疗服务能力推荐标准名单。根据 2020 年县医院服务能力调查评估结果，全国范围内新增 441 家县医院基本符合县医院医疗服务能力推荐标准。同时，通知提出以下要求：符合标准县医院要根据县域居民诊疗需求，结合县医院专科发展基础，进一步提升专科服务能力，引进并推广适宜技术，加快推广内镜治疗、介入治疗等微创技术和难度较高的适宜技术；巩固完善预约诊疗、远程医疗等改善医疗服务的关键制度，提高远程医疗服务利用率； 加强信息化建设，提高医联体内医疗服务连续性。（资料来源：新浪医药）

医药生物 海南出台全国首个省级医药招采和价格监测管理办法

海南省医疗保障局近日出台《海南省医药招采和价格监测管理暂行办法 (下称《办法》)，进一步提升海南医药招采和价格监测管理工作标准化、规范化水平。该办法是全国首个对参与本省集中采购的医药企业和医疗机构开展监测管理进行规范的部门文件。

《办法》明确依托医保信息平台，通过获取海南省医药集中采购数据和全国药品、医用耗材价格数据，依照《办法》中设定的相应规则，对海南省挂网采购的药品和医用耗材实施全流程数据分析及监测管理。

《办法》设置红黄灯预警提示，将凡属于海南省直接挂网的药品、医用耗材在海南省挂网价格与全国价格信息进行联动，通过设置挂网价格红灯预警提示及医疗机构议价价格红黄灯预警提示督促企业主动调整挂网价格、交易价格，挤压药品医用耗材价格虚高空间，使价格回归合理范围。

《办法》建立积分考核机制。对海南全省药品、医用耗材生产(配送)企业和医疗机构在采购平台开展挂网、采购、配送、使用、回款以及执行集中带量采购情况等开展评分，按评分指标由系统根据相关数据及信用信息等每月进行评分，评分结果作为医保行政部门开展分类监管、年终考核等工作的重要参考依据，将督促医药企业、医疗机构规范自身管理，提高海南省医药购销领域的行政管理效率。

《办法》对医药价格和招采信用评价制度的建立作出要求，通过企业报告和采购平台记录相结合的方式，及时全面、完整规范地采集医药企业失信行为信息，建立失信信息库。（资料来源：wind）

电子 预估 2021 年 Mini LED 背光电视出货量最高将达 300 万台

财联社 5 月 20 日讯，集邦咨询消息，近两年三星（Samsung）、乐金（LG）、TCL、小米（Xiaomi）等品牌相继推出 Mini LED 背光电视，TrendForce集邦咨询研究指出，高规格的 Mini LED 背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题，在大陆品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下， 预估 2021 年全球 Mini LED 背光电视出货量将达到 260 万~300 万台。（资料来源：财联社）

电子小米年产千万台超高端智能手机工厂预计 2023 年年底落成

财联社 5 月 20 日讯，今日，在第五届世界智能大会高峰会上，小米集团创始人雷军表示，小米正在构建第二期智能工厂，预计后年(2023 年)年底落成。落成后，将年产 1000 万台超高端智能手机，产值将会达到 500 亿到600 亿人民币。（资料来源：财联社）

电子 高通推出全新骁龙 778G 5G 移动平台《科创板日报》19 日讯，在高通 5G 峰会上，高通技术公司宣布推出全新高通骁龙？778G 5G 移动平台，将为来自荣耀、iQOO、Motorola、OPPO realme 和小米即将发布的高端智能手机提供支持。（资料来源：财联社）

电子 华为荣耀前副总裁李开新加盟一加科技

《科创板日报》20 日讯，《科创板日报》记者获悉，原华为荣耀销售副总裁、前 360 手机总裁李开新宣布加盟一加科技，担任一加副总裁职务。（资料来源：财联社）

通信 德国电信据称正在讨论收购软银的 T-Mobile 股权

财联社 5 月 19 日讯，相关人士称，德国电信正在讨论可能出价收购软银集团所持 T-Mobile8.5%股权，以获得对其美国子公司的更大控制权。德国电信首席执行官 Tim Hoettges 可能在本周的资本市场日公布扩大美国业务的计划。（资料来源：财联社）

通信 三大运营商发布 4 月运营数据

当月，中国移动移动客户数净增 216.5 万户，用户总数达到 9.41759 亿户，其中 5G 套餐客户数净增 1653.8 万户，累计达到 2.05299 亿户。中国电信移动用户数净增 157 万户，移动用户数累计 3.5782 亿户，当月 5G 套餐用户净增 654 万户，5G 套餐用户数累计 1.1777 亿户。中国移动 5G 套餐用户累计到达数 9856.5 万户，5G 套餐用户本月净增数 671.3 万户，5G 套餐用户本年累计净增数 2773.5 万户。（资料来源：C114）

房地产 贝壳董事长左晖因病去世 贝壳找房 5 月 20 日发布讣告称，贝壳创始人、董事长左晖去世。（资料来源：万得）

重点个股

通富微电(002156) 通富微电：大基金拟减持不超 2%公司股份通富微电公告，持股 17.13%的股东国家集成电路产业投资基金计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 26,580,738 股（即不超过公司股份总数的 2%）。（资料来源：财联社）

中芯国际(688981) 中芯国际拟推股票激励计划 中芯国际 5 月 19 日晚在港交所披露限制性股票激励计划，拟发行数量7565 万人民币股份，约股本总额的0.96%；拟首次授予的激励对象不超 4000人，约占公司员工总数 23.05%。考核指标为：以 2018-2020 年的营收均值和 EBITDA 均值为基数，2021、2022、2023、2024 年营收累计值和 EBITDA 累计值，定比业绩基数的增长率目标分别不低于 22%、152%、291%、440%（资料来源：财联社）

欧普康视(300595) 全资子公司对外投资 2021 年 5 月 20 日，全资子公司欧普康视投资有限公司与孟庆富先生、段进莹女士在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与孟庆富、段进莹关于成都道和华韵医疗科技有限公司之投资合作协议》，欧普投资拟以自有资金人民币 1405 万元以增资扩股的方式投资于成都道和华韵医疗科技有限公司（以下简称成都道和华韵、乙方、标的公司）。本次投资完成后欧普投资将持有乙方 51%的股权。

标的公司成都道和华韵位于四川省成都市，成立于 2020 年 8 月 13 日， 该公司主要从事角膜塑形镜护理以及周边配套产品代理，其主营业务是承接成都佑道科技有限公司（以下简称成都佑道）业务，截止欧普投资投资前 丙方已将成都佑道的资产、业务资源等注入标的公司。标的公司在电子商务领域具有渠道资源优势，与进驻京东、天猫、淘宝、唯品会、拼多多、小红书、考拉海购、平安好医生、苏宁易购等国内知名网站的角膜塑形镜护理产品的经销商建立了良好、长期的合作关系，囊括了各品牌角膜塑形镜护理产品类目的大部分零售商。其业务发展持续向好，具有较强的成长潜力，未来将以自营、授权代理等多种合作模式继续深耕电商领域。

目前，成都道和华韵全资子公司成都道和永盛科技有限公司（以下简称成都道和永盛）主要从事全国范围内眼科医院、眼视光渠道的销售业务成都道和永盛是新加坡进口的优菲视系列角膜塑形镜护理产品中国总代理，且与角膜塑形镜护理产品畅销品牌博视顿达成长期战略合作。成都道和永盛定位清晰、目标明确、构架完善、业务团队成熟，预计未来将在线下眼科医疗渠道取得一席之地。

标的公司成都道和华韵将在全国范围内积极展开和全国眼科医疗机构的合作，以期达成线上线下流量互通，努力形成线上问诊、线下就诊，线下就诊、线上服务的有机循环业务形态。（资料来源：公司公告） 点评：此次投资标的将有望为公司角膜塑形镜打通电商渠道。此外，定增项目确定未来公司将重点发展自有视光中心终端，而该标的已经具有和全国眼科医疗机构合作基础，有望保证未来新建视光中心转诊业务的开展。

健帆生物(300529) 公司监事亲属短线交易公司股票 公司监事会**彭小红先生的子女彭程程先生于 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 5 月 13 日期间买卖公司股票，导致构成短线交易行为。根据《证券法》规定，彭程程已经将此次交易收益 448869.29 元上缴公司。公司董事会将以此为戒，加强董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及相关工作人员学习《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，防止此类事件再次发生（资料来源：公司公告） 杭锅股份(002534) 实控人增持公司股份杭锅股份公告，2 月 6 日至 5 月 20 日，公司实际控制人王水福以集中竞价交易方式合计增l持公司 1478.41 万股，增持数量占公司总股本的 2%，增持金额合计 1.86 亿元。（资料来源：财联社）

华测检测(300012) 拟收购机动车测试领域公司 华测检测公告，公司拟与易马集团签署收购意向书，公司或者公司的全资子公司以现金方式收购德国易马 90%的股权。交易价格为在 1901 万欧元的基础上适当调整。标的公司主要提供机动车测试服务，与德系知名品牌客户有长期良好的合作基础，在机动车测试领域有深厚的技术积累和沉淀，可以与公司国内汽车检测业务形成协同效应。（资料来源：财联社）

广日股份(600894) 拟参设产业基金

广日股份公告，公司拟与广州国资发展控股有限公司旗下的广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)和广州科创国发产业基金管理有限公司合作，投资设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)。投资基金总规模拟定为 10 亿元，公司作为有限合伙人拟出资人民币 2 亿元，占基金总规模的 20%。（资料来源：财联社）

国机精工(002046) 公司股东拟减持股份国机精工公告，持股 9.51%的股东长城国泰－定增 1 号契约型私募投资基金拟减持不超过 4.51%。（资料来源：财联社）

创维数字(000810) 公司将在今年进一步优化高性价比 VR 一体机 财联社 5 月 20 日讯，创维数字 5 月 20 日在互动平台表示，公司 VR 一体机和短焦 VR 眼镜等的设计、研发、生产全部由公司独立自主完成，公司也是 VR 各行业应用及解决方案的供应商，并自主开发了 8K VR 的内容分发平台。公司将在今年进一步优化高性价比 VR 一体机，产品主打高清观影， 聚集丰富的 VR 全景资源等内容。（资料来源：财联社）

中银证券(601696) 5%以上股东云投集团累计减持 1%股份 公司持股 5%以上的股东云投集团近日累计减持 2778.07 万股，减持比例 1.00%；本次权益变动后，云投集团持股比例将从 8.18%减少至 7.18%。（资料来源：格隆汇）

汉商集团(600774) 已完成支付迪康药业 100%股权收购款 汉商集团公布，2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公司及全资子公司汉商大健康产业有限公司(简称汉商大健康)以支付现金的方式购买四川蓝光发展股份有限公司和成都蓝迪共享企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的成都迪康药业股份有限公司 100%股份的相关议案。（资料来源：格隆汇）

大悦城(000031) 60.6 亿摘得城南中心地块 5 月 20 日、21 日，南京将进行首批集中出让。现场摇号时间也定于 5月 22 日）进行。本次共出让 51 宗地块，总出让面积 279.5 万平方米，起始总价 840 亿元。最终，经过 67 轮竞价，大悦城以总价 60.6 亿夺得城南中心NO.2021G52 地块，溢价率达 12.22%，楼面价 9957 元/㎡。资料显示，该地块位于东至浦滨路，南至河滨路，西至迎江路，北至康健路，出让面积： 230526.32 ㎡（含仅出让地下空间 18029.04 ㎡）；规划用地性质：R2 二类居住用地，容积率 2.64。（资料来源：金融界）

新城控股(601155)王晓松获任董事长，梁志诚获任总裁 新城控股发布公告称，选举王晓松先生任公司第三届董事会董事长，聘梁志诚先生任公司总裁，聘曲德君先生任公司联席总裁，选举陆忠明先生担任第三届监事会**。（资料来源：乐居财经）

金螳螂(002081) 回购股份达 1%并完成回购 累计回购 2693.75 万股 5 月 20 日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（简称：金螳螂）发布关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告。公告显示，截至 2021 年 5月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到 1%并完成回购，累计回购股份数量 2693.75 万股，占公司总股本的1.004%，其中，最高成交价为 9.46 元/股，最低成交价 9.01 元/股，成交总金额为 249,834,424.52 元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕（资料来源：财经网）

舍得酒业(600702) 风险提示：公司经营业绩存在不确定性舍得酒业发布风险提示公告，二季度为白酒行业传统淡季，公司 2021 年第二季度经营业绩存在不确定性，敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。（资料来源：第一财经）

小商品城(600415) 拟投资 2 亿元设立子公司小商品城5 月 20 日盘后公告称，公司拟与全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司共同出资设立保理公司，注册资本人民币 2亿元，其中，公司出资 1.2 亿元，持股比例 60%，商城金控出资 0.8 亿元，持股比例 40%。（资料来源：中证网）